Investidores profissionais

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Quem somos

A OPISAS é uma organização de atacado de propriedade privada focada na aquisição, reposicionamento e disposição de ativos imobiliários em mercados por todo os EUA. Desde 2008, tem se concentrado em propriedades residenciais acessíveis em distritos de corredor que oferecem ampla demanda de aluguel resultante de tendências demográficas e de emprego crescentes.

A experiência acumulada nesses anos com investidores de varejo e a forte rede desenvolvida agora nos permite apresentar-nos como uma empresa boutique de investimento imobiliário para todos os tipos de investidores profissionais interessados em diversificar seus portfólios.

Características distintivas:

  • Diversificação de classe de ativos, economia e moeda
  • Controle total do capital investido
  • Fluxos constantes e contínuos de rendimento a partir do primeiro dia, além de ganhos de capital
  • Estratégia de saída predeterminada
  • Máxima liquidez
  • Gerenciamento completo e profissional através de um único ponto de referência
  • Soluções de investimento personalizadas

Atuando no mercado desde 2008

Mais de 4.300 propriedades transacionadas

Mais de 3.200 parceiros de vendas em todo o mundo

Mais de 20 alianças estratégicas, incluindo a NAR (EUA)

35 empresas atuando como gestoras de ativos

Modelo de negócios

Por meio do investimento de seu próprio capital, a OPISAS identifica aquisições-alvo, reposiciona o ativo com um programa de valor agregado, estabiliza o ativo encontrando e selecionando inquilinos de qualidade e, por fim, dispõe do ativo por meio de sua rede de compradores dos EUA e internacionais.

Vantagens competitivas:

  • Alianças estratégicas nos EUA para aquisição de primeira olhada e fora do mercado.
  • Ampla rede profissional local, juntamente com o uso consciente de ferramentas tecnológicas para selecionar rigorosamente cada ativo.
  • Relacionamentos estratégicos com subcontratados e gerentes de propriedades nacionais para economias de escala.
  • Supervisão de propriedade e investimento diária interna para fluxos contínuos de rendimentos.
  • Rede diversificada de compradores dos EUA e internacionais, atuando como um canal para diferentes estratégias de saída.

Análise

Localização e seleção de ativos

Aquisição

Direta e de plena propriedade

Aprimoramento

Renovação pós due diligence

Geração de renda

Gestão completa da propriedade selecionando e colocando inquilinos

Monitoramento

Cálculos periódicos do NAV e análise regular do mercado de locação para otimizar os retornos

Estratégia de saída

Para compradores de primeira casa nos EUA para a rede de investidores internacionais

Estrutura da empresa

Por meio do estabelecimento de uma estrutura de holding com seu balanço financeiro consolidado, estabilizamos as diversas estruturas operacionais desenvolvidas ao longo dos anos. O objetivo foi tornar a estrutura corporativa mais eficiente e homogênea tanto do ponto de vista contábil quanto de governança, clarificando as relações de controle e preservando a independência operacional.

  • OPISAS ASSETS LLC: detém todas as LLCs constituídas que possuem os ativos imobiliários.
  • OPISAS LLC: detém todas as diversas empresas operacionais.

OPISAS HOLDING INC

OPISAS ASSETS LLC

Entidade responsável pelo monitoramento de todo o processo de compra e venda de imóveis.

  • OPISAS FL1
  • OPISAS MI1
  • OPISAS MI2
  • OPISAS NC1

OPISAS LLC

Entidade que cuida do relacionamento com o cliente, bem como supervisiona todos os serviços de pós-venda que a Opisas oferece a seus clientes, diretamente ou por meio da intermediação de nossos parceiros, em uma série de serviços de terceirização.

  • SERENDIPITI DOO

Gerenciamento

OPISAS nasceu da visão e dedicação total de seu fundador, Christian Calusa. Ao longo dos anos, também construiu uma equipe de profissionais com um histórico comprovado. Uma estrutura de habilidades que tornou a visão original do fundador escalável e eficiente.

Experiência

CALUSA CHRISTIAN

CEO & Founder

Desde 2000 no setor imobiliário internacional

SIMONE CENCI

CFO & COO

Desde 2011, diretor financeiro em empresas internacionais

CHIARA CAROFIGLIO

CBDO

Desde 2012 trabalhando no desenvolvimento de negócios da OPISAS

Presença global

OPISAS tem investidores de mais de 28 países, mais de 3.200 parceiros de vendas em todo o mundo e alianças estratégicas com mais de 20 instituições. Esta rede internacional torna nossas opções de estratégia de saída eficazes. A forte rede de profissionais em todas as localizações em que operamos nos EUA nos permite selecionar e aprimorar diretamente nossos ativos de investimento.

Nossos principais escritórios:

  • Orlando, FL, EUA - Escritório central
  • Bogotá, Colombia - Sede local
  • Medellín, Colombia - Sede local
  • Ciudad de México, México - Sede local
  • Koper, Slovenija - Sede local
  • São Paulo, Brasil - Representante de Opisas
  • Italia, UE - Representante de Opisas
  • Budapest, Hungría, UE - Representante de Opisas

Estratégia de investimento

Nossa estratégia foca na aquisição de ativos em locais que possuem potencial interessante de valor agregado.

Identificamos mercados em crescimento com fundamentos sólidos, onde o crescimento do emprego impulsiona a demanda por imóveis para locação. Localizações próximas a centros já desenvolvidos e altamente povoados, cujos mercados podem estar saturados.
Somos capazes de identificar esses sub-mercados por meio de nossa ampla presença e uso consciente de tecnologia proprietária baseada na análise constante de dados de mercado.

Dessa forma, somos capazes de oferecer aos nossos investidores altos retornos com gerenciamento adequado de riscos, melhorando também as comunidades em que operamos.

Uma estratégia de investimento ativa.

Estratégia de investimento Core Core plus Valor agregado
Melhorias de capital – CapEx limitado – Orientado à manutenção – CapEx modesto – Manutenção aprimorada – Programa definido de valorização de ativos
Ocupação – Alta ocupação -> 90% – Baixo risco de arrendamento -> 90% – 95% – Risco de locação modesto
Foco – Orientado para renda de locação – Rendimentos de locação médios, estáveis e contínuos, com um modesto aumento ao longo do tempo – Oportunidades de ganho de capital – Orientado para renda de locação – Rendimentos de locação altos, estáveis e contínuos, com um modesto aumento ao longo do tempo – Oportunidades de ganho de capital – Orientado para valorização – Grande potencial de aumento na renda de locação após a valorização – Grandes oportunidades de ganho de capital
Estratégia de saída – Buy&Hold – Curto-médio prazo; até 3 – 5 anos – Buy&Hold – Médio-longo prazo; até 10 anos – Buy&Enhance&Hold – Prazo médio; 5 anos

Soluções de investimento

A OPISAS, por meio de sua rede profissional, oferece soluções específicas para investir no mercado imobiliário residencial acessível dos Estados Unidos:

  • SPVs, em que os investidores se tornam proprietários reais de empresas específicas dos EUA que detêm os ativos imobiliários
  • Produtos white-label prontos para uso, como notas, certificados e fundos dedicados
  • Contas gerenciadas

A OPISAS e sua rede fornecem um serviço completo de gestão de ativos por meio de um único ponto de referência:

Planejamento
  • Equipe dedicada
  • Desenvolvimento de portfólio diversificado
  • Procedimentos de compra remota
Gerenciamento de propriedades
  • Área privada online para relatórios e documentação
  • Atendimento ao cliente dedicado
  • Serviços fiscais e jurídicos
Estratégia de saída
  • Valor líquido de ativos imobiliários (NAV)
  • Otimização fiscal
  • Serviços de corretagem e revenda

Investidor

Holding

US SPV

US Assets

Análise de mercado

O mercado residencial acessível nos EUA é caracterizado por um estoque geralmente limitado em comparação com a demanda. 

A população americana, de fato, vem aumentando constantemente desde a década de 1960. O estoque, no entanto, após a crise de 2008, não voltou aos níveis pré-crise. Isso afeta os valores imobiliários e as tendências de aluguel. 

Além disso, a mobilidade tradicional da força de trabalho americana combinada com acessibilidade leva uma grande parte da população americana a viver de aluguel.

Por esses motivos, o aluguel residencial nos EUA oferece:

  • Oportunidades de ganho de capital ao longo do tempo
  • Rendimentos de aluguel altos e estáveis
  • Liquidez máxima
  • Baixa correlação com as tendências econômicas
  • Correlação inversa com tendências financeiras negativas
  • Proteção contra a volatilidade das ações

População crescente

constantemente desde os anos 60

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Estoque limitado

desde os níveis pré-crise de 2008

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Acessibilidade do aluguel

em 58% dos estados, alugar é mais barato do que comprar

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Transparência e eficiência

do sistema jurídico/econômico
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Proteção

contra a volatilidade do patrimônio líquido

Ver mias

Investimento de referência

Uma carteira de imóveis altamente diversificada composta por 9 propriedades residenciais acessíveis já alugadas, com um investimento total de $1.028.300. Um investimento de saída estratégica de 5 anos.

Patrimônio líquido  $ 1.028.300 103,19% sobre o capital investido
Capital investido  $ 996.500 96,91% sobre o patrimônio líquido
Custos de aquisição  $ 31.800 3,09% sobre o patrimônio líquido
CapEx  $ 92.377 8,98% sobre o patrimônio líquido
Valor de saída  $ 1.312.476 131,71% sobre o patrimônio líquido
Anos de propriedade 5
no patrimônio líquido
Rendimento líquido do aluguel  $ 297.750 28,96%
Ganho de capital líquido  $ 172.616 16,79%
NOI  $ 470.366
ROI 45,74% 9,15% média p/a
Fluxo de caixa final  $ 1.498.666 145,74%
NPV $ 282.489
Taxa de desconto 3,63% Tesouro dos EUA 5 anos 18/12/2022
NPV  $ 136.432
Taxa de desconto 7,10% Taxa de inflação dos EUA 30/11/2022
IRR 11,26%
Múltiplo do patrimônio líquido 1,46
Taxa de capitalização 7,17% média p/a

Motores de diversificação:

  • Limite de preço - até US$ 150 mil por unidade
  • Tipo de propriedade - Single Family, Condo-appartment
  • Localização - FL, MD, PA, MI

Estratégia de investimento:

  • Full equity
  • Core & Core-plus
  • 5 anos buy&hold

KPIs de referência:

  • Índice médio de aluguel da residência principal nos locais da carteira 2015-2020 (US Bureau of Labor Statistics, retrived from FRED)
  • Índice médio de preços de casas nos locais da carteira 2015-2020 (US Federal Housing Agency, retrived from FRED)
  • Taxa média de vacância de aluguel nos locais da carteira 2015-2020 (US Census Bureau, retrived from FRED)

OPISAS HOLDING INC.

Head Office

217 N. Westmonte Dr Ste 2018
Altamonte Springs
Florida 32714 EUA

Preencha o formulário de contato abaixo e entraremos em contato o mais breve possível.


Isenção de responsabilidade

As informações a seguir destinam-se exclusivamente a investidores profissionais e têm o objetivo de fornecer dados precisos relacionados ao investimento imobiliário em questão, com base nos dados históricos da OPISAS e no mercado imobiliário dos EUA. Dessa forma, os dados devem ser considerados meramente indicativos, pois se baseiam em números atuais ou passados para prever resultados futuros. É importante observar que a OPISAS não fornece serviços jurídicos, contábeis, financeiros ou outros serviços profissionais regulamentados por qualquer instituição reguladora profissional. A OPISAS se isenta de qualquer responsabilidade, risco pessoal ou perda decorrente do uso direto ou indireto e da aplicação de qualquer um dos conteúdos a seguir.

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