Investitori professionali

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Chi siamo

OPISAS è un’organizzazione privata all’ingrosso che si concentra sull’acquisizione, il riposizionamento e la cessione di beni immobiliari nei mercati di tutti gli Stati Uniti. Dal 2008 ci siamo concentrati su immobili residenziali a prezzi accessibili in quartieri con tendenze demografiche e occupazionali in crescita, che hanno determinato un’ampia domanda di affitti.

L’esperienza accumulata negli anni con gli investitori retail, insieme alla nostra forte rete, ci permette oggi di presentarci come una boutique di investimento immobiliare per tutti i tipi di investitori professionali interessati a diversificare i loro portafogli.

Caratteristiche distintive:

  • Diversificazione di asset class, economia e valuta
  • Pieno controllo del capitale investito
  • Flussi di rendimento costanti e continui fin dal primo giorno, più il guadagno in conto capitale
  • Strategia di uscita predeterminata
  • Massima liquidità
  • Gestione completa e professionale attraverso un unico punto di riferimento
  • Soluzioni di investimento su misura

Attiva sul mercato dal 2008, con 18 uffici in 3 continenti

Oltre 4.300 immobili transati

Oltre 3.200 partner di vendita in tutto il mondo

Oltre 20 alleanze strategiche, tra cui NAR (USA)

35 società che fungono da gestore degli asset

Modello di business

OPISAS identifica acquisizioni mirate, riposiziona l’attività con un programma di valore aggiunto attraverso l’investimento di capitale proprio, stabilizza l’attività trovando e selezionando inquilini di qualità e infine cede l’attività attraverso la sua rete di acquirenti statunitensi e internazionali.

Vantaggi competitivi:

  • Alleanze strategiche negli Stati Uniti per acquisizioni first-look e fuori mercato
  • Un'ampia rete di professionisti in loco e un uso consapevole degli strumenti tecnologici per selezionare rigorosamente ogni bene
  • Relazioni strategiche con subappaltatori e gestori di immobili nazionali per ottenere economie di scala
  • Supervisione interna quotidiana degli immobili e degli investimenti per garantire flussi di rendimento continui
  • Rete diversificata di acquirenti statunitensi e internazionali che fungono da canale per diverse strategie di uscita.

Analisi

Ubicazione e selezione delle risorse

Acquisizione

Diretto e in piena equità

Potenziamento

Ristrutturazione post Due Diligence

Generazione di reddito

Gestione completa, selezione e collocazione degli inquilini

Monitoraggio

Calcoli periodici del NAV e analisi di mercato regolari per ottimizzare i rendimenti

Strategia di uscita

Agli acquirenti statunitensi della prima casa Alla nostra rete di investitori internazionali

Struttura aziendale

Attraverso la creazione di una struttura di holding con un bilancio consolidato, abbiamo stabilizzato le diverse strutture operative sviluppate nel corso degli anni. Il nostro obiettivo era quello di rendere la struttura aziendale più efficiente e omogenea sia dal punto di vista contabile che da quello della governance. Questo risultato è stato ottenuto chiarendo le relazioni di controllo e preservando l’indipendenza operativa.

  • OPISAS ASSETS LLC: possiede tutte le LLC costituite che detengono il patrimonio immobiliare.
  • OPISAS LLC: blocca tutte le società operative

OPISAS HOLDING INC

OPISAS ASSETS LLC

Ente responsabile del monitoraggio dell’intero processo di compravendita di immobili.

  • OPISAS FL1
  • OPISAS MI1
  • OPISAS MI2
  • OPISAS NC1

OPISAS LLC

Entità che si occupa delle relazioni con i clienti e della supervisione di tutti i servizi post-vendita che Opisas offre ai suoi clienti direttamente o intermediando con i nostri partner per una serie di servizi di outsourcing.

  • SERENDIPITI DOO

Gestione

OPISAS è nata dalla visione e dalla totale dedizione del suo fondatore, Christian Calusa. Nel corso degli anni, ha costruito un team di professionisti esperti con una comprovata esperienza, rendendo scalabile ed efficiente la visione originale del fondatore.

La competenza gestionale:

CRISTIANO CALUSA

Fondatore e CEO

Dal 2000 nel settore immobiliare internazionale

SIMONE CENCI

CFO E COO

Dal 2011 responsabile finanziario in aziende internazionali

CHIARA CAROFIGLIO

CBDO

Dal 2012 lavora allo sviluppo commerciale di OPISAS

Presenza globale

OPISAS ha investitori da oltre 28 Paesi e più di 3.200 partner commerciali in tutto il mondo. Abbiamo anche alleanze strategiche con oltre 20 istituzioni, che ci forniscono una forte rete internazionale che rende efficaci le nostre opzioni di exit strategy. La forte rete di professionisti in tutte le sedi in cui operiamo negli Stati Uniti ci permette di migliorare direttamente i nostri asset di investimento attraverso un’attenta selezione e valorizzazione.

I nostri uffici principali:

  • Orlando, FL, USA - Sede centrale
  • Bogotà, Colombia - Sede locale
  • Medellin, Colombia - Sede locale
  • Mexico City, Mexico - Sede locale
  • Koper, Slovenija - Sede locale
  • São Paulo, Brazil - Rappresentante Opisas
  • Italia, EU - Rappresentante Opisas
  • Budapest, Ungheria, EU - Rappresentante Opisas

Strategia di investimento

La nostra strategia si concentra sull’acquisizione di attività in località che presentano un interessante potenziale di valore aggiunto. Individuiamo mercati in crescita con solidi fondamentali, dove la crescita dell’occupazione spinge la domanda di immobili in affitto. Località vicine a centri altamente popolati e già sviluppati, i cui mercati potrebbero essere saturi. Siamo in grado di identificare questi sottomercati grazie alla nostra presenza capillare e all’uso consapevole di una tecnologia proprietaria basata sull’analisi costante dei dati di mercato. In questo modo siamo in grado di offrire ai nostri investitori rendimenti elevati con una corretta gestione del rischio, migliorando anche le comunità in cui operiamo.

Una strategia di investimento attiva.

Investimento StrategiaCoreCore piùValore aggiunto
Miglioramenti in conto capitale

-CapEx limitati

-Manutenzione preventiva

-Modeste spese in conto capitale

-Ottimizzazione della manutenzione

-Programma definito per il miglioramento degli asset
Occupazione-Alta occupazione-> 90%
-Basso rischio di locazione		-> 85%
-Rischio di locazione modesto
FocusOrientato ai rendimenti da locazione
-Rendimenti da locazione medi, stabili e continui con un modesto upside nel tempo
-Opportunità di guadagno di capitale		Orientato ai rendimenti locativi
-Rendimenti locativi elevati, stabili e continui con un modesto rialzo nel tempo
-Opportunità di guadagno di capitale		Orientato all’apprezzamento
– Significativo rialzo dei rendimenti da locazione dopo l’ammodernamento
– Significative opportunità di guadagno in conto capitale
Strategia di uscita-Acquistare&tenere
-Corto-medio termine; 3 – 5 anni		-Acquistare&Tenere
-Medio-lungo termine; fino a 10 anni		-Acquistare&Migliorare&Tenere
-Medio termine; 5 anni

Soluzioni di investimento

OPISAS, attraverso la sua rete di professionisti, offre soluzioni specifiche per investire nel mercato immobiliare residenziale statunitense a prezzi accessibili:
  • SPV in cui gli investitori diventano proprietari effettivi di specifiche società statunitensi che detengono gli asset immobiliari
  • Prodotti chiavi in mano white-label come notes, certificati e fondi dedicati
  • Conti gestiti

OPISAS e la sua rete forniscono un servizio completo di gestione degli asset attraverso un unico punto di riferimento:

Pianificazione
  • Personale dedicato
  • Sviluppo di un portafoglio diversificato
  • Procedure di acquisto a distanza
Gestione della proprietà
  • Area privata online per rapporti e documentazione
  • Servizio clienti dedicato
  • Servizi fiscali e legali
Strategia di uscita
  • NAV immobiliare
  • Ottimizzazione fiscale
  • Servizi di intermediazione e rivendita

Investitore

Tenuta

SPV STATUNITENSE

Attività degli Stati Uniti

Analisi di mercato

Il mercato residenziale a prezzi accessibili negli Stati Uniti è caratterizzato da un inventario generalmente limitato rispetto alla domanda.

La popolazione americana, infatti, è in costante aumento dagli anni Sessanta. Le scorte, tuttavia, dopo la crisi del 2008 non sono tornate ai livelli pre-crisi. Questo ha un effetto sui valori immobiliari e sull’andamento degli affitti.

Inoltre, la tradizionale mobilità lavorativa americana, unita all’accessibilità economica, spinge gran parte della popolazione americana a vivere in affitto.

Per questi motivi le offerte di locazione residenziale degli Stati Uniti:

  • Opportunità di guadagno in conto capitale nel tempo
  • Rendimenti locativi elevati e stabili
  • Massima liquidità
  • Scarsa correlazione con le tendenze economiche
  • Correlazione inversa ai trend finanziari negativi
  • Copertura dalla volatilità delle azioni

Popolazione in crescita

sempre dal '60

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Inventario limitato

dai massimi pre-crisi del 2008

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Affitti accessibili

nel 58% degli Stati l'affitto è più economico dell'acquisto

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Trasparenza ed efficienza

del sistema giuridico/economico
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Siepe

contro la volatilità delle azioni

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Investimento di riferimento

Il nostro portafoglio di investimenti è composto da nove immobili residenziali a prezzi accessibili, attualmente affittati, per un valore totale dell’investimento di 1.028.300 dollari. Abbiamo una strategia di uscita quinquennale per questo portfoilio diversificato.

Equità  $ 1.028.300 103,19% su inv. cap.
Capitale investito  $ 996.500 96,91% sul patrimonio netto
Costi di acquisto  $ 31.800 3,09% sul patrimonio netto
Costo totale del capitale  $ 92.377 8,98% sul patrimonio netto
Valore di uscita  $ 1.312.476 131,71% sul patrimonio netto
Anni di proprietà 5
sul patrimonio netto
Rendimento netto da locazione  $ 297.750 28,96%
Guadagno netto di capitale  $ 172.616 16,79%
NOI  $ 470.366
ROI 45,74% 9,15% p/a medio
Flusso di cassa finale  $ 1.498.666 145,74% 29,15%
VAN $ 281.050
Tasso di sconto 3,63% Tesoro USA 5Y 18/12/2022
VAN  $ 136.432
Tasso di sconto 7,10% Tasso di inflazione USA 30/11/2022
TIR 11,26%
Multiplo azionario 1,46
Tasso di copertura 7,17% p/a medio

Fattori di diversificazione:

  • Limite di prezzo - fino a 150 milioni di dollari per unità
  • Tipo di proprietà - Famiglia singola, appartamento in condominio
  • Posizione - FL, MD, PA, MI

Strategia di investimento:

  • Patrimonio netto
  • Core e Core-plus
  • 5 anni buy&hold

KPI di riferimento:

  • Indice dell'affitto medio della residenza primaria nelle località del portafoglio 2015-2020 (US Bureau of Labor Statistics, ricavato da FRED)
  • Indice medio dei prezzi delle case nelle posizioni del portafoglio 2015-2020 (Agenzia federale statunitense per gli alloggi, ricavato da FRED)
  • Tasso medio di posti vacanti in affitto nelle località del portafoglio 2015-2020 (US Census Bureau, ricavato da FRED)

OPISAS HOLDING INC.

Sede centrale

217 N. Westmonte Dr Ste 2018
Altamonte Springs
Florida 32714 USA

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Dichiarazione di non responsabilità

Le seguenti informazioni sono destinate esclusivamente agli investitori professionali e intendono fornire dati accurati relativi all’investimento immobiliare in questione sulla base dei dati storici di OPISAS e del mercato immobiliare statunitense. Pertanto, i dati devono essere considerati puramente indicativi, in quanto si basano su cifre presenti o passate per prevedere i risultati futuri. È importante notare che OPISAS non fornisce servizi legali, contabili, finanziari o altri servizi professionali altrimenti regolamentati da qualsiasi istituzione di regolamentazione professionale. OPISAS declina ogni responsabilità, rischio personale o perdita derivante dall’uso e dall’applicazione diretta o indiretta dei seguenti contenuti.

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